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1. 시낭송 이종환 - If You Go Away 2. 샹송 - 밤의 디스크쇼 시그널 3. 시낭송 - 당신께 필요했던 나 4. 시낭송 - 이종환 오늘 밤 당신과의 5. 시낭송 - 신중히 생각하세요(Think Twice - Brook Benton) 6. Woman In Love - Barbra Streisand 7. 이종환 - Everything I do I do it for you 8. 이종환 - 날이 갈수록 당신을 9. 이종환 - 마지막 데이트 (My Last Date - Skeeter Davis) 10. 이종환 - 사랑의 외로움 (This Alone Is Love - Aha) 11. Before The Next Teardrop Falls - Freddy Fender 12. 이종환 - Glenn Frey - Lover's moon(연인의 달) 13. 케니로저스-시낭송 We've Got Tonight 14. Herve Villard - Adieu Jolie Candy